WhatsAppとSMS

Zolensaは、メールに加えて、参加者の携帯電話にも連絡できます。携帯電話番号宛てのメッセージは、WhatsAppで送られ、その番号がWhatsAppを使っていない場合はSMSで送られます。参加者への連絡方法は、調査ごとに選べます。

調査が参加者に連絡する方法を選ぶ

1. 調査を開き、Edit study details（調査の詳細を編集）をクリックします。
2. Timing（タイミング）セクションで、招待、リマインダー、メッセージを参加者に届ける方法を選びます（下記参照）。
3. Save changes（変更を保存）をクリックします。

選択肢は次のとおりです。

• Email first（メール優先）：メールです。WhatsAppまたはSMSは、メールアドレスのない参加者にのみ使います。これが初期設定です。
• WhatsApp first（WhatsApp優先）：WhatsAppです。その番号がWhatsAppを使っていない場合は、SMSです。メールは、携帯電話番号のない参加者にのみ使います。
• Email and WhatsApp（メールとWhatsApp）：メールと、WhatsAppまたはSMSの両方です。両方を持っている参加者が対象です。

調査のOverview（概要）には、選んだ内容がReaching participants（参加者への連絡）の下に表示されます。

電話に送れるメッセージ

次のメッセージは、調査の設定に従います。

• 調査への招待と、新しい個人用リンク
• タスクのリマインダー
• インタビューやグループディスカッションへの招待と、その1時間前のリマインダー
• リサーチチームが新しいメッセージを送ったことの通知

どのメッセージも短く、参加者の言語で書かれ、調査アプリを開くリンクが付いています。たとえば招待には、組織名と調査名が書かれ、最後に「詳細はこちらで確認して参加してください：」とリンクが付きます。

リマインダーが送られるタイミングのルールは、どのチャネルでも同じです。リマインダーをご覧ください。新しいメッセージの通知は、10分に1回までです。

まずWhatsApp、次にSMS

携帯電話番号宛ての各メッセージについて、ZolensaはまずWhatsAppを試します。その番号がWhatsAppを使っていない場合は、同じメッセージがSMSで送られます。

番号がWhatsAppを使っているかどうかを事前にWhatsAppに問い合わせることはできないため、最初のメッセージで判明します。Zolensaはその番号を記憶します。WhatsAppを使っていない番号への以降のメッセージは、すぐにSMSで送られます。WhatsAppに届いたメッセージがあれば、その番号はWhatsAppを使っているとして記録されます。

WhatsAppが設定されていない場合や、そのメッセージについて、参加者の言語または英語で承認されたWhatsAppテンプレートがない場合も、SMSが使われます。

WhatsAppのチャットでタスクに回答する

調査では、調査アプリではなく、WhatsAppのチャットでタスクに回答できるようにできます。Edit study detailsのTimingセクションで、Let participants answer in a WhatsApp chat（参加者がWhatsAppのチャットで回答できるようにする）をオンにします。

参加者の側では、次のように動作します。

1. これまでどおり、調査アプリで調査に参加し、同意書に同意します。
2. タスクが開くと、WhatsAppのリマインダーにスタートボタンが付きます。いつでもWhatsAppの番号にメッセージを送ることも、調査アプリの「今日」ページでWhatsAppを開くをタップすることもできます。
3. チャットがタスクを送り、質問を1つずつ尋ねます。参加者はメッセージで回答します。選択式や評価の場合は番号、自由記述、日付、時刻、または写真、ビデオ、ボイスメモ、ファイルです。
4. チャットは、アプリと同じルールで各回答を確認し、合わない場合はもう一度尋ねます。最後の質問に答えると、回答が送信され、次に開いているタスクが始まります。

参加者は、必須ではない質問を飛ばすにはSKIP、調査アプリの個人用リンクを受け取るにはLINK、これらの言葉を確認するにはHELPと返信できます。これらの言葉は、参加者自身の言語でも使えます。

チャットで尋ねられるのは、テキスト、単一選択、複数選択、ドロップダウン、評価、ネットプロモータースコア、数値、スライダー、日付、時刻、写真、ビデオ、ボイスメモ、ファイルアップロードの質問です。グリッド、ランキング、画面録画など、それ以外の質問があるタスクは、調査アプリへのリンクとして送られます。タスクに追加した画像とビデオも、チャットで送られます。

チャットからの回答は、Responses（回答）にvia WhatsApp（WhatsApp経由）というラベル付きで表示されます。ビデオ、写真、ボイスメモは、アプリからのものと同様に、文字起こしと分析が行われます。WhatsAppで送られたビデオは、WhatsAppによって圧縮されるため、アプリで録画したビデオよりもサイズが小さく、鮮明さも劣ります。

チャット形式の調査に参加していない参加者が、リマインダーへの返信などで、WhatsAppの番号にメッセージを送った場合、そのメッセージはMessages（メッセージ）の受信トレイに届き、参加者には調査アプリのリンクを記載した短い返信が届きます。

チャットが送る各メッセージは、リマインダーと同様に、クレジットを使います。WhatsApp、SMS、AI用のクレジットをご覧ください。

携帯電話番号

携帯電話番号は、+から始まる国番号付きで追加します。たとえば+44 7700 900123です。+の代わりに00から始めることもできます。スペース、かっこ、ドット、ハイフンは使えます。

番号は、Participants（参加者）タブで1つずつ追加するか、スプレッドシートのphone列で追加します。参加者を追加するとスプレッドシートから参加者を取り込むをご覧ください。

すべての参加者に、メールアドレスまたは携帯電話番号が必要です。携帯電話番号だけの参加者は、WhatsAppまたはSMSが設定されている場合に、招待できます。

参加者に伝える内容

メッセージが参加者の電話に届く場合、同意ページには「この調査に関するリマインダーとメッセージは、WhatsAppまたはSMSで次の番号に届くことがあります」に続けて、その人の番号が表示されます。

送信された内容を確認する

参加者のページのInvitation（招待）セクションに、招待の送り方が表示されます。たとえば「Sends an email and a WhatsApp message (or a text message) in their language with a personal link to join.」（参加用の個人用リンクが付いたメールと、WhatsAppメッセージ（またはSMS）を、その人の言語で送信します。）のようになります。

一覧のInvitation列には、招待が送信された日時が表示されます。参加者のページのEmails（メール）一覧には、メールだけが表示され、WhatsAppやSMSは表示されません。

設定する人

WhatsAppとSMSの送信元は、Zolensaが設定しています。WhatsApp用には承認済みのメッセージテンプレートを備えたTwilioアカウント、SMS用にはプロバイダーを使います。オーナーは、Settings（設定）のWhatsAppとText messages（SMS）で、Send through Zolensa（Zolensa経由で送信）スイッチを使って、ワークスペースのWhatsAppとSMSをオンまたはオフにします。各メッセージはクレジットを使います。ご自身のTwilioのWhatsAppまたはSMSアカウントをそこに接続することもでき、その場合はクレジットを使いません。

設定されていない場合、メールアドレスのない参加者には連絡できません。そうした参加者を招待しようとすると、Zolensaはその人をスキップし、"no email address (WhatsApp and text messages are not set up)"（メールアドレスがありません（WhatsAppとSMSは設定されていません））と表示します。

招待と個人用リンクとインタビューとグループディスカッションもご覧ください。