WhatsApp 和短信

除了电子邮件，Zolensa 还可以通过手机联系参与者。发送到手机号码的消息通过 WhatsApp 发送；如果该号码未使用 WhatsApp，则通过短信发送。您可以为每个研究选择联系参与者的方式。

选择研究联系参与者的方式

1. 打开研究，点击 Edit study details（编辑研究详情）。
2. 在 Timing（时间安排）部分，选择邀请、提醒和消息送达参与者的方式（见下文）。
3. 点击 Save changes（保存更改）。

可选方式如下：

• Email first（电子邮件优先）：通过电子邮件发送。只有没有电子邮件地址的参与者才会收到 WhatsApp 消息或短信。这是默认设置。
• WhatsApp first（WhatsApp 优先）：通过 WhatsApp 发送；如果该号码未使用 WhatsApp，则通过短信发送。只有没有手机号码的参与者才会收到电子邮件。
• Email and WhatsApp（电子邮件和 WhatsApp）：对同时拥有两者的参与者，既发送电子邮件，也发送 WhatsApp 消息或短信。

研究的 Overview 会在 Reaching participants（联系参与者）下显示您的选择。

哪些消息可以发送到手机

以下消息会遵循研究的设置：

• 研究邀请，以及新的专属链接
• 任务提醒
• 访谈或小组讨论的邀请，以及开始前一小时的提醒
• 研究团队发送了新消息的通知

每条消息都很简短，使用参与者的语言，并附有打开研究应用的链接。例如，邀请会写明您的机构和研究名称，并以 "Read about it and join here:"（在此了解详情并加入：）和链接结尾。

所有渠道发送提醒的规则都相同。请参阅提醒。新消息通知最多每 10 分钟发送一次。

先 WhatsApp，后短信

对于每条发送到手机号码的消息，Zolensa 会先尝试 WhatsApp。如果该号码未使用 WhatsApp，同一条消息会改为通过短信发送。

没有人能事先向 WhatsApp 询问某个号码是否在使用它，因此由第一条消息来确认。Zolensa 随后会记住该号码。之后发送到未使用 WhatsApp 的号码的消息会直接通过短信发送。成功送达 WhatsApp 的消息会将该号码标记为使用 WhatsApp。

如果未设置 WhatsApp，或者该消息没有参与者语言或英语的已批准 WhatsApp 模板，也会改用短信。

手机号码

请添加带国家代码的手机号码，以 + 开头，例如 +44 7700 900123。您也可以用 00 代替 +。可以使用空格、括号、点和连字符。

您可以在 Participants 标签页中逐个添加号码，也可以在电子表格的电话列中添加。请参阅添加参与者和从电子表格导入参与者。

每位参与者都需要有电子邮件地址或手机号码。如果已设置 WhatsApp 或短信功能，只有手机号码的参与者也可以受邀。

告知参与者的内容

当消息会发送到参与者的手机时，同意书页面上会写道："Reminders and messages about this study may come by WhatsApp or text message to"（有关本研究的提醒和消息可能会通过 WhatsApp 或短信发送到）加其号码。

查看已发送的内容

在参与者的页面上，Invitation（邀请）部分会说明邀请的发送方式，例如 "Sends an email and a WhatsApp message (or a text message) in their language with a personal link to join."（以对方的语言发送一封电子邮件和一条 WhatsApp 消息（或短信），附有加入研究的专属链接。）

列表中的 Invitation 列会显示邀请的发送时间。参与者页面上的 Emails（电子邮件）列表只显示电子邮件，不显示 WhatsApp 消息或短信。

谁来设置

WhatsApp 和短信功能由 Zolensa 管理员为整个平台设置：一个用于 WhatsApp 并带有已批准消息模板的 Twilio 账户，以及一个短信服务商。您无法在自己的工作区中设置它们。

如果尚未设置，就无法联系没有电子邮件地址的参与者。当您邀请他们时，Zolensa 会跳过他们，并显示 "no email address (WhatsApp and text messages are not set up)"（无电子邮件地址（尚未设置 WhatsApp 和短信））。

另请参阅邀请和专属链接和访谈和小组讨论。