Donner accès à votre client

Vous pouvez permettre à votre client de suivre les réponses et les temps forts au fil de leur arrivée. Les clients ont un accès en lecture seule aux études que vous choisissez, et ne voient les participants que par leur code.

Inviter votre client

Vous devez être propriétaire pour le faire.

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Settings (Paramètres), puis sur l'onglet Team (Équipe).
2. Sous Invite someone (Inviter quelqu'un), saisissez l'Email (E-mail) de votre client et, si vous le souhaitez, son Name (Nom).
3. Choisissez le rôle Client.
4. Sous Studies they can see (Études visibles), cochez les études destinées à ce client.
5. Cliquez sur Send the invitation (Envoyer l'invitation).

Votre client reçoit un e-mail avec un bouton Accept the invitation (Accepter l'invitation). Le lien est valable 7 jours. Il crée un compte, ou se connecte s'il en a déjà un. Consultez Inviter votre équipe.

Ce que voit votre client

• Home (Accueil) : ses études et les dernières réponses.
• Studies (Études) : la liste de ses études.
• Overview (Vue d'ensemble) de chaque étude : le statut, le nombre de participants actifs, le nombre de réponses et de tâches, les langues et les dates de terrain.
• Responses (Réponses) : chaque contribution avec ses vidéos, photos, messages vocaux et réponses. Il peut filtrer par tâche, jour, groupe, type de contenu, étiquette et code participant. Il peut lire les vidéos et télécharger une vidéo à la fois avec son lien Download (Télécharger).
• Highlights (Temps forts) : les moments marqués par votre équipe, avec les notes et les étiquettes, et le nom de la personne qui a créé chacun d'eux.

Ce que votre client ne voit pas

• Les noms, adresses e-mail ou numéros de téléphone des participants. Les clients voient des codes comme P001, même lorsque l'étude affiche les prénoms à votre équipe.
• Les onglets Tasks (Tâches), Participants, Consent (Consentement), Translations (Traductions), Messages et Downloads (Téléchargements).
• Les paramètres.

Les clients ne peuvent pas ajouter d'étiquettes ni de temps forts, utiliser Export CSV (Exporter en CSV) ou Download files (Télécharger les fichiers), ni envoyer de messages aux participants.

Avant de partager

• Les notes et les étiquettes des temps forts sont visibles par votre client. Rédigez-les en conséquence.
• Les réponses des participants test portent la mention Test. Votre client peut les masquer avec le filtre Test answers (Réponses test) dans Responses.
• Les participants peuvent dire ou écrire leur nom dans une réponse. Vérifiez que votre formulaire de consentement couvre le partage avec le client. Le texte standard comporte une case distincte pour le partage d'extraits avec le client. Consultez Le formulaire de consentement.

Astuce : les temps forts sont le moyen le plus rapide de montrer les moments clés à un client. Consultez Temps forts.

Modifier ou retirer l'accès

Pour donner accès à votre client à une autre étude, ou lui en retirer une :

1. Allez dans Settings, Team.
2. Cliquez sur Change (Modifier) à côté de votre client.
3. Cochez ou décochez des études, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour mettre fin à son accès, cliquez sur Change, puis sur Remove from the team (Retirer de l'équipe). Son compte est conservé, au cas où il travaillerait avec d'autres agences sur Zolensa.

L'authentification à deux facteurs est facultative pour les clients. Leur page Home leur suggère de l'activer.