Dar acceso a su cliente

Puede permitir que su cliente vea las respuestas y los destacados a medida que llegan. Los clientes obtienen una vista de solo lectura de los estudios que usted elija y ven a los participantes únicamente por su código.

Invite a su cliente

Debe ser propietario para hacerlo.

1. En la barra lateral, haga clic en Settings (Configuración) y después en la pestaña Team (Equipo).
2. En Invite someone (Invitar a alguien), escriba el Email (Correo electrónico) de su cliente y, si quiere, su Name (Nombre).
3. Elija el rol Client (Cliente).
4. En Studies they can see (Estudios que puede ver), marque los estudios para este cliente.
5. Haga clic en Send the invitation (Enviar la invitación).

Su cliente recibe un correo electrónico con un botón Accept the invitation (Aceptar la invitación). El enlace es válido durante 7 días. Crea una cuenta, o inicia sesión si ya tiene una. Consulte Invitar a su equipo.

Lo que ve su cliente

• Home (Inicio): sus estudios y las últimas respuestas.
• Studies (Estudios): la lista de sus estudios.
• Overview (Resumen) de cada estudio: el estado, cuántos participantes están participando, el número de respuestas y de tareas, los idiomas y las fechas de trabajo de campo.
• Responses (Respuestas): cada entrada con sus vídeos, fotos, notas de voz y respuestas. Puede filtrar por tarea, día, grupo, tipo de contenido, etiqueta y código de participante. Puede reproducir vídeos y descargar un vídeo concreto con su enlace Download (Descargar).
• Highlights (Destacados): los momentos que ha marcado su equipo, con las notas y las etiquetas, y el nombre de la persona que creó cada uno.

Lo que su cliente no ve

• Los nombres, las direcciones de correo electrónico ni los números de teléfono de los participantes. Los clientes ven códigos como P001, incluso cuando el estudio muestra los nombres de pila a su equipo.
• Las pestañas Tasks (Tareas), Participants (Participantes), Consent (Consentimiento), Translations (Traducciones), Messages (Mensajes) y Downloads (Descargas).
• Ninguna configuración.

Los clientes no pueden añadir etiquetas ni destacados, usar Export CSV (Exportar CSV) ni Download files (Descargar archivos), ni enviar mensajes a los participantes.

Antes de compartir

• Las notas y las etiquetas de los destacados son visibles para su cliente. Redáctelas teniéndolo en cuenta.
• Las respuestas de los participantes de prueba están marcadas como Test (Prueba). Su cliente puede ocultarlas con el filtro Test answers (Respuestas de prueba) en Responses.
• Los participantes pueden decir o escribir su nombre en una respuesta. Compruebe que su formulario de consentimiento cubre la cesión al cliente. El texto estándar tiene una casilla aparte para compartir clips con el cliente. Consulte El formulario de consentimiento.

Consejo: Los destacados son la forma más rápida de mostrar a un cliente los momentos clave. Consulte Destacados.

Cambie o retire el acceso

Para dar a su cliente acceso a otro estudio, o retirárselo:

1. Vaya a Settings, Team.
2. Haga clic en Change (Cambiar) junto a su cliente.
3. Marque o desmarque estudios y haga clic en Save (Guardar).

Para retirar su acceso, haga clic en Change y después en Remove from the team (Quitar del equipo). Su cuenta se mantiene, por si trabaja con otras agencias en Zolensa.

El inicio de sesión con doble factor es opcional para los clientes. Su página Home les sugiere activarlo.